簡介
發行資料
股票編號 | 02643.HK |
股票名稱 | 曹操出行 |
保薦人 |
華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際融資有限公司 廣發融資(香港)有限公司 |
包銷商 |
華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 光銀國際資本有限公司 中銀國際亞洲有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 工銀國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 勝利證券有限公司 中和金控有限公司 星河證券有限公司 |
賬簿管理人 |
華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 光銀國際資本有限公司 中銀國際亞洲有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 工銀國際證券有限公司 |
全球協調 |
華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
招股價 | 41.94 - 41.94 |
上市價 | 41.94 |
每手股數 | 100 |
全球發售股數 | 4417.86萬 |
公開發售股數 | 1325.36萬 |
國際發售股數 | 3092.50萬 |
招股日期 | 2025-06-17 - 2025-06-20 |
上市日期 | 2025-06-25 |
入場費 | 港元 4236.3 |
認購倍數 | 21.14 |
市價 | 228.23億 |
市盈率 | -17.11 |
一手中籤率 | 50.0 % |
申請人數 | 25263 |
招股文件 | 開啟 |
研究報告 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國江蘇省蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈1幢 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 楊健 |
公司秘書 |
鐘雪垠,李忠成 |
電話 | (86571)8239 6577 |
主要股東 |
Ugo Investment Limited(77.1%) |
主要業務 | 公司創立于2015年5月21日,是吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態”的戰略性投資業務,目前已經發展為中國領先的共享出行平臺。 |
用途
1、約19.0%(或約326.5百萬港元)將在未來三年內用於改進車服解決方案及改善服務質量;
2、約18.0%(或約309.3百萬港元)將在未來三年內用於提升並推出一系列定制車;
3、約17.0%(或約292.1百萬港元)將在未來三年用於提升技術及投資自動駕駛;
4、約16.0%(或約274.9百萬港元)將在未來三年內用於擴大地理覆蓋范圍;
5、約20.0%(或約343.7百萬港元)將用於償還若干銀行借款的部分本金及利息;
6、約10.0%(或約171.8百萬港元)預期將用作營運資金及其他一般公司用途。
高層介紹
楊健 | 主席兼非執行董事 |
簡介
楊健先生,為公司非執行董事兼董事會主席。楊先生自2012年12月起擔任吉利控股副董事長,自2003年3月起擔任吉利控股董事。楊先生自2016年11月起在深圳證券交易所上市公司浙江錢江摩托股份有限公司(證券代碼:000913)擔任副董事長。楊先生于2021年1月至2022 年9月在上海證券交易所上市公司力帆科技(集團)股份有限公司(證券代碼:601777)擔任董事、于2005年6月至2022年5月在吉利汽車(股份代號:175(港元柜臺)及80175(人民幣柜臺))擔任執行董事,并于2018年10月至2020年8月在上海證券交易所上市公司湖南科力遠新能源股份有限公司(證券代碼:600478)擔任董事。楊先生于1987年7月畢業于浙江廣播電視大學(現稱浙江開放大學),主修管理工程。楊先生獲浙江省人事廳認可為高級經濟師,并于2007年獲中國汽車工程學會認可為高級工程師。楊先生獲中共杭州市委人才辦以及杭州市人力資源和社會保障局認可為杭州市高層次人才。
龔昕 | 執行董事 |
簡介
龔昕先生,為公司執行董事兼首席執行官。龔先生在互聯網及出行服務擁有逾13年經驗。加入我們之前,龔先生于2020年7月至2021年5月在螞蟻科技集團股份有限公司擔任城市服務部總經理。于2015年3月至2020年7月,彼在滴滴(中國)科技有限公司先后擔任不同管理職位,包括于2018年擔任專車事業部總經理、于2016年及2017年擔任代駕事業部的總經理,以及擔任共享單車服務總經理。作為相關事業部總經理,龔先生負責多方位監督服務,包括產品、技術、增長、運營、人力資源及財務。于2011年7月至2015年3月,彼在騰訊科技(深圳)有限公司擔任高級產品經理。龔先生分別于2008年7月及2011年6月于中國電子科技大學取得通信工程學學士學位及通信與信息系統學碩士學位。
張權 | 非執行董事 |
簡介
張權先生,為公司非執行董事。張先生于2014年加入吉利控股,擔任不同職位。張先生自2022年7月起擔任吉利控股副總裁,自2021年5月起擔任其首席財務官。張先生于2020年12月至2021年5月擔任吉利控股副首席財務官。張先生于2002年7月獲上海財經大學頒授國際會計學學士學位。
配售結果
申請人數 | 25263 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
頂頭申購張數 | 0 張 |
招股定價 | 41.94 |
招股價 | 41.94 - 41.94 |
認購倍數 | 21.14 倍 |
中籤概率 | 申請4手穩中1手 |
回撥比率 | 30.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 100 | 9832 | 1 手 | 50.0 % | 9832名申請人中有4916名獲得100股股份 |
甲 200 | 3455 | 1 手 | 38.00 % | 3455名申請人中有2626名獲得100股股份 |
甲 300 | 1395 | 1 手 | 30.4900 % | 1395名申請人中有1276名獲得100股股份 |
甲 400 | 759 | 1 手 | 25.00 % | |
甲 500 | 1414 | 1 手 | 24.500 % | 加1414名申請人中有318名獲得額外100股股份 |
甲 600 | 346 | 1 手 | 23.5100 % | 加346名申請人中有142名獲得額外100股股份 |
甲 700 | 215 | 1 手 | 22.9900 % | 加215名申請人中有131名獲得額外100股股份 |
甲 800 | 241 | 1 手 | 22.6100 % | 加241名申請人中有195名獲得額外100股股份 |
甲 900 | 134 | 2 手 | 22.2200 % | |
甲 1000 | 2300 | 2 手 | 21.00 % | 加2300名申請人中有230名獲得額外100股股份 |