简介
发行资料
| 股票编号 | 02586.HK |
| 股票名称 | 多点数智 |
| 保荐人 |
瑞银证券香港有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
瑞士银行香港分行 招银国际融资有限公司 中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 海通国际证券有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 中州国际证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 百惠证券有限公司 瑞邦证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 大华继显(香港)有限公司 |
| 账簿管理人 |
瑞士银行香港分行 招银国际融资有限公司 中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
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| 全球协调 |
瑞士银行香港分行 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 海通国际证券有限公司 |
| 招股价 | 30.21 - 30.21 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 2577.40万 |
| 公开发售股数 | 257.74万 |
| 国际发售股数 | 2319.66万 |
| 招股日期 | 2024-11-28 - 2024-12-03 |
| 上市日期 | 2024-12-06 |
| 入场费 | 港元 3051.46 |
| 认购倍数 | 1.36 |
| 市价 | 267.87亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京市海淀区中关村大街28号海淀文化艺术大厦B座8楼 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 冯广晟 |
| 公司秘书 |
王怡,区咏诗 |
| 电话 | |
| 主要股东 |
Celestial Limited(47.76%) Vigorous Link Group Limited(8.46%) Odor Nice Limited(7.77%) |
| 主要业务 | 公司为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案，成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区，包括香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政区、印尼、菲律宾及文莱。 |
用途
1、约42.1%，或262.6百万港元将用于开发新应用程序及新服务模块；
2、约30.0%，或187.1百万港元将用于与公司的业务扩张相关的人才招聘；
3、约10.0%，或62.4百万港元将用于选择性地寻求与公司的自然增长战略互补的战略合作、投资及收购；
4、约7.9%，或49.3百万港元将用于扩大公司的销售网络并进一步加强公司的品牌声誉；
5、约10.0%，或62.4百万港元将用于营运资金及一般企业用途。
高层介绍
| 冯广晟 | 主席兼非执行董事 |
简介
Curtis Alan FERGUSON（冯广晟）先生，自2022年11月28日起担任我们的主席兼董事。冯先生向董事会提供专业建议、意见及指导。冯先生为消费领域的思想领袖。自2021年2月起，冯先生担任中国风险投资公司Ventech China Ltd.的管理合伙人。于Ventech China，冯先生负责消费市场、金融科技及大数据领域的投资，专注于中国快速增长的消费市场。在此之前，冯先生于可口可乐公司（纽约证券交易所股份代号：KO）担任多个职务超过37年，包括担任可口可乐大中华区及韩国区总裁，以及可口可乐中东及北非地区总裁。冯先生自2020年起担任上海美国商会董事，并于2020年及2022年担任副主席。冯先生自2016年起担任印第安纳大学基金会董事会董事。冯先生于1980年取得美国印第安纳大学凯莱商学院理学学士学位。
| 张峰 | 总裁兼执行董事 |
简介
张峰先生，为我们的联合创始人，自2018年8月及2018年12月起分别担任我们的董事兼总裁。张先生负责本集团整体战略规划、业务运营及整体管理。张先生现持有多点新鲜（北京）的51%股权。张先生为张博士的外甥。张先生于2015年共同创立本公司。自共同创立本公司以来，张先生一直致力于协助零售商在数字时代蓬勃发展，通过领导实施结合在线及线下渠道的一体化数字零售理念，解决行业长期效率低下的问题。该方法有助于协助零售商提高数字市场的营运效率。张先生亦担任我们多间主要附属公司的执行董事及总经理，包括自2017年10月起担任多点生活网络的执行董事及总经理，以及担任多点（深圳）数字的执行董事及总经理。张先生于2004年6月毕业于中国华中科技大学，主修计算机科学与技术。彼于2014年8月取得美国南加州大学马歇尔商学院高级管理层工商管理硕士。
| 陈志宇 | 非执行董事 |
简介
陈志宇先生，自2020年11月起担任我们的董事。陈先生向董事会提供专业建议、意见及指导。陈先生于零售及商品行业拥有丰富经验，并于中国及海外拥有超过16年的管理经验。彼自2024年6月起于麦德龙商业集团有限公司担任董事会顾问以及于2021年3月至2024年6月担任中国领先批发及零售公司麦德龙商业集团有限公司副首席执行官，负责监督公司的业务营运，包括产品管理团队、供应链团队、信息技术部门以及营销及会员部门的管理。于加入本集团之前，陈先生于2017年6月至2020年8月担任沃尔玛（中国）投资有限公司高级副总裁。在此之前，陈先生于2015年11月至2017年6月担任阿里巴巴集团公司全球速卖通的首席商务及产品官。在此之前，陈先生于2014年5月至2015年11月担任支付宝金融产品的高级产品专员。在此之前，陈先生于2008年9月至2014年4月任职于英国跨国全能银行巴克莱银行，最后所任职务为副总裁。陈先生于2006年6月取得中国浙江大学工程学学士学位。彼于2007年11月取得英国牛津大学生物医学工程硕士学位。
