简介
发行资料
股票编号 | 02591.HK |
股票名称 | 银诺医药-B |
保荐人 |
中信证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
包销商 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行
麦格理资本股份有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 富泽证券(国际)有限公司 哈富证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行
麦格理资本股份有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 复星国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 富泽证券(国际)有限公司 哈富证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
全球协调 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 德意志银行香港分行
麦格理资本股份有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司 |
招股价 | 18.68 - 18.68 |
上市价 | - |
每手股数 | 200 |
全球发售股数 | 3655.64万 |
公开发售股数 | 365.58万 |
国际发售股数 | 3290.06万 |
招股日期 | 2025-08-07 - 2025-08-12 |
上市日期 | 2025-08-15 |
入场费 | 港元 3773.68 |
认购倍数 | 175.96 |
市价 | 85.33亿 |
市盈率 | -45.8 |
一手中籤率 | - |
申请人数 | - |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞二街2号自编号创意楼H座409室 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | WANG QINGHUA |
公司秘书 |
金今,施雪玲 |
电话 | |
主要股东 |
WANG QINGHUA(10.12%) 广州诺帕企业管理合伙企业(有限合伙)(7.17%) 广州诺苏企业管理合伙企业(有限合伙)(6.34%) 香港医韵医药技术有限公司(5.97%) |
主要业务 | 公司是亚洲第一家及全球第三家商业化原研人源长效胰高血糖素样肽-1 (GLP-1)受体激动剂的公司。 |
用途
1、约90.0%或549.1百万港元将用于正在进行及计划中的临床试验以及核心产品依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市;
2、约10.0%或61.0百万港元将用于营运资金及一般公司用途。
高层介绍
WANG QINGHUA | 主席兼执行董事 |
简介
王博士,集团创始人,于2014年12月获委任为公司董事长及总经理。彼于2024年10月获调任为执行董事。彼负责制定集团的整体战略规划及作出主要业务及营运决策。王博士在代谢性疾病领域拥有逾25年的专业知识。于2014年12月创办集团前,彼致力于糖尿病及代谢性疾病的转化研究多年,于1999年7月至2002年6月任多伦多大学生理学系博士后,于2001年10月至2007年6月任助理教授,及于2007年7月至2013年6月任副教授。于2009年6月至2014年6月,王博士亦获委任为多伦多大学医学科学研究所研究员。王博士亦于附属研究机构及医院担任多个职位,包括(i)自2008年9月起,担任加拿大圣米高医院李嘉诚知识研究院以及内分泌及代谢部门资深科学家;(ii)于2018年3月至2021年3月,担任圣米高医院Keenan生物医学科学研究中心联属科学家;及(iii)自2014年7月起,担任复旦大学特聘教授及博士研究生导师。王博士亦于2014年7月起担任复旦大学附属华山医院内分泌糖尿病研究所副所长。王博士获委任为十三五国家科技「重大新药创制」课题负责人。王博士于1995年5月在比利时取得安特卫普大学生物化学博士学位。
姜帆 | 执行董事 |
简介
姜帆女士,于2020年12月加入本公司并自2021年1月担任本公司高级策略总监,姜女士其后于2022年11月至2024年10月担任本公司副总经理。彼自2022年11月起担任本公司财务负责人及董事会秘书,自2024年10月起担任本公司副总裁。彼于2020年12月获委任为董事,后于2024年10月获调任为执行董事。彼主要负责本集团的企业投融资、整体财务计划和分析工作及战略规划。姜女士在医药行业战略咨询、投资及融资方面拥有逾15年从业经验,在业务战略规划、交易结构及投资组合开发方面具有丰富经验。自2009年3月至2015年6月,彼担任上海北岸信息技术有限公司部门经理。自2015年11月至2019年1月,彼担任艾昆纬企业管理咨询(上海)有限公司的客户经理。姜女士其后担任多个领导职务,包括(i)自2019年2月至2020年2月,担任中电药明数据科技(成都)有限公司的副总监;(ii)自2020年4月至2020年8月,担任创达医药科技(上海)有限公司的合伙人;及(iii)自2020年8月至2021年1月,担任翼健(上海)信息科技有限公司医药部门的业务发展总监。姜女士于2008年6月取得中国华中科技大学生物技术学士学位,并于2018年4月取得中国中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
徐文洁 | 执行董事 |
简介
徐文洁女士,于2022年4月加入本公司担任本公司高级副总裁,并自2022年11月至2024年10月担任本公司副总经理。彼于2022年11月获委任为董事,并于2024年10月获调任为执行董事。彼主要负责本集团整体产品商业化及业务拓展。徐女士于医药行业的学术推广及品牌管理领域拥有丰富经验。于2007年2月,徐女士加入礼来公司,直至2015年12月,彼先后担任产品策划经理、市场研究经理、品牌副总监、市场总监及销售总监,负责管线评估、营销及推广策略及销售管理。彼自2016年1月至2018年8月担任阿斯利康投资(中国)有限公司执行总监,负责糖尿病业务部门市场营销。自2018年8月至2022年4月,彼于华领医药技术(上海)有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:2552)担任集团副总裁职务,负责商业化策略及营运。徐女士于1993年7月在中国获得中国药科大学药物分析学士学位及于2004年5月获得美国埃默里大学商学院工商管理硕士学位。