简介
发行资料
股票编号 | 09680.HK |
股票名称 | 如祺出行 |
保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际融资有限公司 |
包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 |
账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
利弗莫尔证券有限公司 |
全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 |
招股价 | 34.0 - 45.4 |
上市价 | - |
每手股数 | 100 |
全球发售股数 | 3000.48万 |
公开发售股数 | 300.05万 |
国际发售股数 | 2700.43万 |
招股日期 | 2024-06-28 - 2024-07-05 |
上市日期 | 2024-07-10 |
入场费 | 港元 4585.79 |
认购倍数 | 0.51 |
市价 | 69.40亿--92.67亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | - |
申请人数 | - |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国广东省广州市黄埔区开泰大道30-4号 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 高锐 |
公司秘书 |
李佳蔚;钟明辉 |
电话 | (020)6184 7612 |
主要股东 |
广州汽车工业集团有限公司(22.68%) Tencent Mobility Limited(15.87%) 中隆投资有限公司(12.84%) Jovial Lane Limited(5.79%) 香港小马智行有限公司(5.37%) |
主要业务 | 公司是中国行业领先的出行科技与服务公司,致力于搭建全方位、立体化的出行科技解决方家及服务体系,业务包括:出行服务,主要是网约车及Robotaxi服务;技术服务,主要是AI数据及模型解决方案、高精地图;生态服务,主要是为司机及运力加盟商提供全套支持。 |
用途
1、约40%或442.6百万港元(相当于约人民币403.2百万元)预期将用于自动驾驶及Robotaxi运营服务研发活动;
2、约20%或221.3百万港元(相当于约人民币201.6百万元)预期将用于出行服务产品升级及运营效率提升;
3、约20%或221.3百万港元(相当于约人民币201.6百万元)预期将用于在实施地域扩张战略过程中扩大用户群、提高品牌知名度及提升市场份额;
4、约10%或110.7百万港元(相当于约人民币100.8百万元)预期将用于在出行行业价值链中建立战略合作伙伴关系、投资及收购,以更丰富及更优质的服务产品矩阵优化用户体验、改善经营业绩、增加市场渗透及巩固行业领导地位;
5、约10%或110.7百万港元(相当于约人民币100.8百万元)预期将用作营运资金及一般公司用途。
高层介绍
高锐 | 董事长兼非执行董事 |
简介
高锐先生,于2019年4月30日及2019 年6月1日分别获委任为董事及董事长。彼于2023年8月14日获调任为非执行董事及董事长。彼主要负责向董事会提供专业意见。高先生亦担任香港宸祺的董事及Chenqi BVI的董事。高先生于汽车行业拥有逾23年经验。彼自2000年8月起任职于广汽集团,现任广汽集团副总经理、公关宣传本部本部长、执行委员会委员、广汽本田汽车有限公司董事长及五羊 - 本田摩托(广州)有限公司董事长。彼自2000年8月起亦曾于广汽集团担任多个职位及 ╱ 或董事职务,包括于2017年10月至2019年9月担任中隆董事长兼总经理、于2014年9月至2019年8月担任骏威汽车有限公司董事兼总经理、于2017年11月至2019年9月担任广汽集团(香港)有限公司董事长兼总经理、于2011年2月至2014年9月担任广州摩托集团有限公司监事及于2011年2月至2013年6月担任广州广悦企业管理服务有限公司董事。高先生于2001年7月获得中国的广州师范学院(现称广州大学)计算机与现代管理专业大专学历,并通过在香港学习于2006年3月获得南澳大学工商管理硕士学位。高先生亦通过在线教育于2022年1月获得中国的东北农业大学行政管理专业本科证书。
蒋华 | 首席执行官兼执行董事 |
简介
蒋华先生,执行董事兼首席执行官,于2019年4月30日获委任为我们的董事并于2023年8月14日获调任为执行董事。彼自2019年6月起一直担任我们的首席执行官。彼主要负责本公司的整体战略规划、业务方向以及日常管理,包括管理本公司运营、财务及行政事宜以及公共关系。蒋先生亦担任香港宸祺的董事、Chenqi BVI的董事、宸祺出行的董事兼首席执行官、宸祺汽车的董事兼总经理及祺宸科技的执行董事兼总经理。蒋先生于汽车行业拥有逾26年经验。彼自1997年9月起任职于广汽集团,并曾于广汽及其子公司及控股公司担任多个职位。彼自2018 年8 月起一直担任广汽执行委员会委员。彼亦于2018年8月至2019年6月担任广汽移动出行项目组长、于2008年7月至2018年8月担任广汽商贸有限公司总经理、于2002年5月至2008年7月担任广州汽车集团商贸有限公司副总经理、于2000年11月至2005年5月担任富田 - 日捆储运(广州)有限公司(广汽间接子公司)常务副总经理兼党总支部书记及于1997年9月至2000年11月为广汽员工及团委书记。蒋先生于1994年7月获得中国的北京工商大学(前称北京商学院)企业管理学士学位,并于2003年12月获得中国的中山大学工商管理硕士学位
肖艳 | 非执行董事 |
简介
肖艳女士,于2024年3月29日获委任为非执行董事。彼主要负责向董事会提供专业意见。彼亦为Chenqi BVI董事。肖女士于法律、合规及公司管理事宜方面拥有约16年经验。彼自2012年8月起任职于广州广悦企业管理服务有限公司,并自2021年10月起担任其董事长兼总经理。彼自2021年8月起担任广州智诚实业有限公司法律及合规部主管。彼亦自2018年3月起担任广州汽车集团客车有限公司董事、自2021年3月起担任广州粤隆客车有限公司监事、自2021年6月起担任广州骏达汽车集团有限公司监事、自2021年6月起担任广州骏达房地产开发有限公司监事、自2018年1月起担任广汽日野(沈阳)汽车有限公司董事、自2023年3月起担任广州自缝企业管理服务有限公司总经理、自2023年5月起担任广州智诚物业服务有限公司监事,及自2023年6月起担任广州祺美健康发展有限公司监事。加入广州广悦企业管理服务有限公司前,肖女士曾于2008年5月至2012年8月在广东卓信律师事务所任职。加入广东卓信律师事务所前,彼亦曾于北京华丰鸿基科技有限公司任职。肖女士于2011年3月取得中国法律职业资格,并于2020年11月取得中国国有企业法律顾问资格。肖女士于2007年6月获得湛江师范学院(现称岭南师范学院)法律学学士学位,并于2018年6月获得中山大学法律学硕士学位。