是日焦點

共和黨敗選 美股三大指數全線急升

ADP公布10月美國私人企業就業淨增8.6萬人，高於市場預期約6.7萬至7.5萬人，與9月同為8.6萬人；當中服務業淨增約8.2萬，貿易／運輸／公用領先，專業及商業服務則再減約2.7萬人；私營工人基本薪酬按年升3.2%。商務部及普查局公布9月商品及服務貿易逆差1,050億美元，較8月1,057億美元略收窄，亦低於市場預期約1,080億美元；出口升至3,215億美元，進口升至4,266億美元。美國供應管理協會（ISM）公布10月服務業PMI錄得54.5，低於9月的54.9及市場預期約54.8，為連續第28個月處於擴張；商業活動指數降至53.8、新訂單55.9，就業指數升至51.4，連續兩個月擴張。

市場焦點方面，美股在民主黨中期選舉大勝、特朗普公開接受結果後大升；微軟、亞馬遜及蘋果等超大規模雲端及消費科技股急升，市場指政治不確定性下降及分治政府預期有助緩和極端政策溢價；另一方面，與數據中心擴建及馬斯克相關的英偉達、特斯拉及SpaceX則下跌，分析指部分州選舉結果傾向收緊數據中心規管，令新建項目前景受壓。

聯儲局政策方面， FedWatch利率期貨顯示，市場預期聯儲局於12月議息加息25個基點的機率約84%，維持不變約16%。民主黨重奪眾議院及參議院控制權，特朗普其後向媒體表示接受結果並願意與民主黨合作，市場解讀有助降低選舉結果遭長期爭訟的風險溢價。周五將公布10月非農就業報告，市場普遍預期非農約增6.5萬人、失業率維持約4.2%。美國國債孳息率隔晚全線回落。對利率政策最為敏感的2年期國債孳息率收市約4.581厘，較上日收市約4.614厘回落約3.3個基點；10年期約4.894厘、回落約5.8個基點；30年期約5.282厘、回落約4.2個基點。中期選舉結果明朗及風險偏好回升下，債息回吐上日部分升幅。

美股三大指數隔晚全線造好，道指勁升逾1,500點，為今年以來表現最突出的交易日之一。道瓊斯工業平均指數升1,569點或3.0%，收報53,356點；標普500指數升120點或1.6%，收報7,689點；納斯達克綜合指數升365點或1.4%，收報25,737點。反映中概股走勢的納斯達克中國金龍指數升約3.5%，收報約5,723點。

科技七巨頭及SpaceX個別發展，科技股急升、英偉達及特斯拉則偏軟。微軟(MSFT.US)收報555.8美元，升6.7%；亞馬遜(AMZN.US)收報266.03美元，升6.1%；蘋果(AAPL.US)收報349.51美元，升5.3%；Alphabet(GOOGL.US)收報288.93美元，升3.2%；Meta(META.US)收報630.0美元，升1.4%；英偉達(NVDA.US)收報200.13美元，跌3.2%；特斯拉(TSLA.US)收報385.19美元，跌3.3%；SpaceX(SPCX.US)收報135.92美元，跌3.8%。

港股方面，美國期中選舉投票結果公佈，民主黨重掌參眾兩院。港股今早早段低開後回升。午後美國選舉結果公佈後恒指持續反彈，恒指最終以接近全日高位收市，收報23919點，升393點，全日成交2369億元；恒指成份股65隻上升、27隻下跌。創新藥，部分能源及內銀支持大市收復失地，科網午後亦回穩。

阿里巴巴(9988.HK)升1%；快手(1024.HK)升1.7%；京東集團(9618.HK)跌0.7%；小米集團(1810.HK)升0.5%；騰訊(700.HK)升1.1%；美團(3690.HK)升1.1%；百度(9888.HK)升2.4%。

AI硬件及半導體概念午後急彈。中芯國際(981.HK)升8.9%；建滔集團(148.HK)升8.7%；建滔積層板(1888.HK)升14.5%；舜宇光學(2382.HK)升2.8%；華虹宏力(1347.HK)升15.7%成最大升幅藍籌股，智譜(2513.HK)升9.5%；MINIMAX(100.HK)升7.4%；聯想集團(992.HK)升6%；瀾起科技(6809.HK)升9.5%；長飛光纖光纜(6869.HK)升9.2%。

資料來源：致富研究部、港交所

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