簡介
發行資料
股票編號 | 02097.HK |
股票名稱 | 蜜雪集團 |
保薦人 |
美林(亞太)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 瑞銀證券香港有限公司 |
包銷商 |
美林(亞太)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 招銀國際融資有限公司 |
賬簿管理人 |
美林(亞太)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 招銀國際融資有限公司 |
全球協調 |
美林(亞太)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 |
招股價 | 202.5 - 202.5 |
上市價 | 202.5 |
每手股數 | 100 |
全球發售股數 | 1705.99萬 |
公開發售股數 | 853.00萬 |
國際發售股數 | 852.99萬 |
招股日期 | 2025-02-21 - 2025-02-26 |
上市日期 | 2025-03-03 |
入場費 | 港元 20454.22 |
認購倍數 | 5258.21 |
市價 | 763.55億 |
市盈率 | 22.2 |
一手中籤率 | 8.0 % |
申請人數 | 264992 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國河南省鄭州市金水區北三環南、文化路東瀚海北金商業中心16004室 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 張紅超 |
公司秘書 |
陳翊新,鄧景賢 |
電話 | |
主要股東 |
張紅超(40.84%) 張紅甫(40.84%) |
主要業務 | 公司是一家領先的現制飲品企業,聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣(約1美元)的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。 |
用途
1、約66%或2172百萬港元將用於提升端到端供應鏈的廣度和深度;
2、約12%或395百萬港元將用於品牌和IP的建設和推廣;
3、約12%或395百萬港元將用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力;
4、約10%或329百萬港元將用於營運資金和其他一般企業用途。
高層介紹
張紅超 | 主席兼執行董事 |
簡介
張紅超先生,我們的創始人及董事長。張紅超先生全面負責本集團的發展戰略和企業文化。張紅超先生在現制飲品行業擁有超過27年的經驗。張紅超先生于1997年開始經營我們的業務,從一家名為「寒流刨冰」的小店起步,領導我們發展成為了一家領先的現制飲品企業。受益于其對于核心價值觀和長期發展戰略的堅持,張紅超先生領導我們達成了一系列重要的里程碑,包括創立「蜜雪冰城」品牌,推出「新鮮冰淇淋」、「冰鮮檸檬水」等一系列標志性產品,以及打造端到端的供應鏈體系。伴隨著企業的發展,張紅超先生倡導和塑造了我們「真人真心真產品」的核心價值觀與以「真」為核心的企業文化。張紅超先生于1998年6月畢業于河南財經政法大學(前稱河南財經學院),主修秘書專業。目前張紅超先生正于長江商學院攻讀EMBA學位。
張紅甫 | 執行董事 |
簡介
張紅甫先生,我們的聯合創始人及首席執行官。張紅甫先生全面負責本集團的整體經營管理并領導我們的高級管理團隊。張紅甫先生在現制飲品行業擁有超過17年的經驗。張紅甫先生于2007年加入我們,基于其親自運營門店的成功經驗,總結形成了一套標準化的運營管理體系,并通過加盟模式予以復制。在長期領導和推動我們業務發展的同時,張紅甫先生持續打造和夯實我們在品牌建設、門店運營、市場營銷、產品管理等多方面的核心能力。目前張紅甫先生正于長江商學院攻讀DBA(工商管理博士)學位。
蔡衛淼 | 執行董事 |
簡介
蔡衛淼女士,我們的執行董事及前端供應鏈負責人。蔡女士是一位在本集團內成長起來的管理骨干。蔡女士于2008年加入我們,從門店店員做起,后升任門店店長,參與了多家門店的管理和運營,積累了豐富的一線門店運營經驗。2012年,蔡女士開始負責門店物料與設備的采購工作。2021年至2023年,蔡女士擔任本集團物流負責人,在本集團供應鏈發展與完善的過程中起到了關鍵作用。2023年開始,作為我們的前端供應鏈負責人,蔡女士主要負責門店物料與設備的采購、物流、前端應用研發和上述事宜的質量控制。
配售結果
申請人數 | 264992 人 |
一手中籤率 | 8.0 % |
頂頭申購張數 | 4597 張 |
招股定價 | 202.5 |
招股價 | 202.5 - 202.5 |
認購倍數 | 5258.21 倍 |
中籤概率 | 申請2000手穩中1手 |
回撥比率 | 50.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 100 | 93805 | 1 手 | 8.00 % | 93805名申請人中有7504名獲得100股股份 |
甲 200 | 18091 | 1 手 | 4.100 % | 18091名申請人中有1483名獲得100股股份 |
甲 300 | 10299 | 1 手 | 2.800 % | 10299名申請人中有865名獲得100股股份 |
甲 400 | 14101 | 1 手 | 2.1500 % | 14101名申請人中有1213名獲得100股股份 |
甲 500 | 11581 | 1 手 | 1.7600 % | 11581名申請人中有1019名獲得100股股份 |
甲 600 | 1382 | 1 手 | 1.5100 % | 1382名申請人中有125名獲得100股股份 |
甲 700 | 980 | 1 手 | 1.3100 % | 980名申請人中有90名獲得100股股份 |
甲 800 | 2397 | 1 手 | 1.1700 % | 2397名申請人中有224名獲得100股股份 |
甲 900 | 1156 | 1 手 | 1.0600 % | 1156名申請人中有110名獲得100股股份 |
甲 1000 | 9252 | 1 手 | 1.00 % | 9252名申請人中有925名獲得100股股份 |