簡介
發行資料
| 股票編號 | 02597.HK |
| 股票名稱 | 訊眾通信 |
| 保薦人 |
星展亞洲融資有限公司 |
| 包銷商 |
星展亞洲融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司
民銀證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司 興證國際融資有限公司 中州國際證券有限公司 復星國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 尊嘉證券國際有限公司 華福國際證券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 長橋證券(香港)有限公司 中昊證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
星展亞洲融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司
民銀證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司 興證國際融資有限公司 中州國際證券有限公司 復星國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 尊嘉證券國際有限公司 華福國際證券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 長橋證券(香港)有限公司 中昊證券有限公司 |
| 全球協調 |
星展亞洲融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 國元證券經紀(香港)有限公司
民銀證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司 興證國際融資有限公司 中州國際證券有限公司 |
| 招股價 | 13.55 - 15.15 |
| 上市價 | 13.55 |
| 每手股數 | 500 |
| 全球發售股數 | 3044.00萬 |
| 公開發售股數 | 304.40萬 |
| 國際發售股數 | 2739.60萬 |
| 招股日期 | 2025-06-30 - 2025-07-04 |
| 上市日期 | 2025-07-09 |
| 入場費 | 港元 7651.39 |
| 認購倍數 | 12.79 |
| 市價 | 16.50億 |
| 市盈率 | 28.89 |
| 一手中籤率 | 20.01 % |
| 申請人數 | 9119 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國北京市朝陽區將臺鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層1101室 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 樸圣根 |
| 公司秘書 |
胡軍,區詠詩 |
| 電話 | 4000-91-2008 |
| 主要股東 |
樸圣根(20.52%) 聯創創新(成都)股權投資基金合伙企業(有限合伙)(5.93%) |
| 主要業務 | 公司定位為智能云通信建設與服務商,致力于為企業和政府提供一體化、多層次的云通信服務,幫助用戶實現其營銷、運營等系統的全面數字化升級。 |
用途
1、約45.4%(或177.5百萬港元)將用於我們服務及解決方案的持續改進和開發;
2、約15.6%(或61.1百萬港元)的所得款項將用於擴展銷售渠道;
3、約16.2%(或63.3百萬港元)預期將用於在中國的收購活動;
4、約12.8%(或50.0百萬港元)預期將用於償還我們未償還的貸款;
5、約10.0%(或39.1百萬港元)預期將用作營運資金及其他一般企業用途。
高層介紹
| 樸圣根 | 主席兼執行董事 |
簡介
樸圣根先生,為公司董事長兼總經理。彼于2014年8月獲委任為董事,并于2024 年6 月重新委任為執行董事。樸先生主要負責公司整體管理及戰略。樸先生亦為戰略委員會主席及提名委員會成員。彼亦于我們的附屬公司擔任多個職位,包括(i)自2023年6月擔任云訊科技執行董事;(ii)自2019年4月擔任江蘇華紹監事;(iii)自2019年2月擔任四川語鈺監事;(iv)自2019年2月擔任江蘇韶顏監事;(v)自2019年4月擔任上海哈嘍喂信息科技有限公司(前稱江蘇哈嘍喂信息科技有限公司)監事;及(vi)自2019年4月擔任江蘇宏絡監事。樸先生于信息技術行業擁有逾25年經驗。成立公司之前,于1998年2月至1999年11月,在北京新浪信息技術有限公司(前稱北京四通利方信息技術有限公司)擔任銷售部門經理,主要負責產品和服務銷售。于1999年12月至2004年4月,在交大銘泰(北京)信息技術有限公司擔任副總裁,主要負責營銷和運營管理。于2004年4月至2007年9月,在盛世長捷信息技術(北京)有限公司擔任董事會主席。于2018年3月至2023年7月,在遵義迪科數據咨詢有限公司(前稱北京迪科數據咨詢有限公司)擔任執行董事兼經理。于2022年6月至2022年8月,在北京訊眾物聯信息技術有限公司(公司附屬公司,已注銷)擔任執行董事兼經理。樸先生獲得中國軟件大會評為2015年度風云人物,并于2016年獲得挖貝新三板評為杰出董事長。樸先生于1995年7月獲得中國農業大學車輛工程學士學位,并于2012年6月獲得清華大學工商管理碩士學位。自1999年6月起,樸先生為北京市應用科學研究院學術委員會職稱評審專門委員會認證的高級經濟師。
| 王培德 | 執行董事 |
簡介
王培德先生,于2009年3月加入集團。彼于2018年1月獲委任為董事,并于2024年6月重新委任為執行董事。王先生主要負責集團PaaS業務的拓展及管理。王先生亦為戰略委員會成員。彼亦自2017年6月擔任云訊科技總經理。王先生于信息技術行業擁有逾16年經驗。加入公司之前,于2005年7月至2007年3月,彼于北京互聯時空網絡技術有限公司擔任渠道業務主管,主要負責在線搜索平臺廣告代理網絡的開發。彼于2007年3月至2008年11月,在天下互聯(北京)科技有限公司擔任銷售經理,主要負責公司業務拓展。王先生于2006年7月獲得北京京海研修學院工商企業管理大專學位,并于2021年11月獲得北京開放大學電子商務專業管理學學士學位。
| 岳端普 | 執行董事 |
簡介
岳端普先生,于2008年11月加入本集團。彼于2024年6月獲重新委任為執行董事。岳先生主要負責管理及運營,以及基于項目的通信解決方案業務。彼亦于本集團擔任多個職位,包括(i)自2011年9月擔任云訊科技監事;(ii)自2018年3月擔任遵義迪科數據咨詢有限公司(前稱北京迪科數據咨詢有限公司)監事;(iii)自2022年4月擔任四川訊眾董事及總經理;及(iv)自2023年5月擔任四川訊通董事及總經理。岳先生于信息技術行業擁有逾25年經驗。加入本公司之前,彼于1998年2月至2001年3月擔任西安聚興網絡工程有限公司副總經理,負責項目管理。于2001年3月至2005年1月,在中國聯合網絡通信集團有限公司陜西省分公司(前稱中國聯合通信有限公司陜西分公司)擔任銷售總監,負責項目評估及部門管理。于2005年2月至2006年2月,在西安亞森通信股份有限公司擔任副總經理,負責項目評估及公司管理。于2006年2月至2007年2月,在北京亞森艾特通信科技有限公司擔任總經理,主要負責人事評估及公司管理。于2007年2月至2007年4月,在北京鼎言領航科技發展有限公司擔任總經理,主要負責部門評估及公司策略及管理。于2007年4月至2008年10月,在遠特(北京)通信技術有限公司擔任副總經理,負責電信合作部的運營商業務。于2017年11月至2023年4月,在上海鼎疏擔任法定代表人。于2019年4月至2023年7月,在哈嘍喂擔任法定代表人。于2019年4月至2022年9月,在江蘇宏絡擔任法定代表人。岳先生于1997年7月獲得西安郵電大學通信工程學士學位。
配售結果
| 申請人數 | 9119 人 |
| 一手中籤率 | 20.01 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 13.55 |
| 招股價 | 13.55 - 15.15 |
| 認購倍數 | 12.79 倍 |
| 中籤概率 | 申請40手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 500 | 5611 | 1 手 | 20.0100 % | 5611名申請人中的1123名獲發500股H股 |
| 甲 1000 | 865 | 1 手 | 13.6400 % | 865名申請人中的236名獲發500股H股 |
| 甲 1500 | 297 | 1 手 | 10.8900 % | 297名申請人中的97名獲發500股H股 |
| 甲 2000 | 287 | 1 手 | 9.2300 % | 287名申請人中的106名獲發500股H股 |
| 甲 2500 | 174 | 1 手 | 8.1600 % | 174名申請人中的71名獲發500股H股 |
| 甲 3000 | 188 | 1 手 | 7.4500 % | 188名申請人中的84名獲發500股H股 |
| 甲 3500 | 69 | 1 手 | 6.8300 % | 69名申請人中的33名獲發500股H股 |
| 甲 4000 | 53 | 1 手 | 6.3700 % | 53名申請人中的27名獲發500股H股 |
| 甲 4500 | 36 | 1 手 | 6.1700 % | 36名申請人中的20名獲發500股H股 |
| 甲 5000 | 535 | 1 手 | 5.5500 % | 535名申請人中的297名獲發500股H股 |