簡介
發行資料
| 股票編號 | 03750.HK |
| 股票名稱 | 寧德時代 |
| 保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 摩根大通證券(遠東)有限公司
美林(亞太)有限公司
|
| 包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
美林(亞太)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司 摩根士丹利亞洲有限公司 瑞士銀行香港分行 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 |
| 賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
美林(亞太)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司 摩根士丹利亞洲有限公司 瑞士銀行香港分行 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 |
| 全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
美林(亞太)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司 摩根士丹利亞洲有限公司 瑞士銀行香港分行 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 |
| 招股價 | 263.0 - 263.0 |
| 上市價 | - |
| 每手股數 | 100 |
| 全球發售股數 | 11789.45萬 |
| 公開發售股數 | 884.21萬 |
| 國際發售股數 | 10905.24萬 |
| 招股日期 | 2025-05-12 - 2025-05-15 |
| 上市日期 | 2025-05-20 |
| 入場費 | 港元 26565.24 |
| 認購倍數 | 121.39 |
| 市價 | 11890.99億--11890.99億 |
| 市盈率 | 21.42 |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
| 研究報告 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國福建省寧德市蕉城區漳灣鎮新港路2號 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 曾毓群 |
| 公司秘書 |
蔣理,簡雪艮 |
| 電話 | (86593)8901666 |
| 主要股東 |
廈門瑞庭投資有限公司(22.66%) 黃世霖(10.39%) 寧波聯合創新新能源投資管理合伙企業(有限合伙)(6.29%) |
| 主要業務 | 公司是一家全球領先的新能源創新科技公司，要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。 |
用途
1、約90%或27,646.1百萬港元將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；
2、約10%或3,071.8百萬港元將用於營運資金及其他一般企業用途。
高層介紹
| 曾毓群 | 主席兼執行董事 |
簡介
曾毓群先生，公司的董事長、執行董事兼總經理。曾先生主要負責本集團總體戰略規劃與發展。曾先生于2011年12月創立本集團，自創立以來至2013年5月擔任公司的董事，于2017年6月起擔任董事長，并于2022年8月起擔任公司的總經理。他目前在本集團多家附屬公司擔任董事職務。于加入本集團之前，曾先生曾任 ( i ) 新能源科技有限公司總裁、首席執行官及董事；(ii)寧德新能源科技有限公司董事長；(iii)東莞新能源科技有限公司及東莞新能源電子科技有限公司董事長兼總經理；(iv)東莞新能德科技有限公司執行董事；及(v) TDK株式會社（東京證券交易所上市的綜合性電子元件制造商，股票代碼：6762）副總裁及高級副總裁等。曾先生于1989年7月在上海交通大學獲得學士學位。
| 潘健 | 聯席主席兼執行董事 |
簡介
潘健先生，公司的聯席董事長兼執行董事。潘先生主要負責本集團管理及業務發展。潘先生于2014年11月加入本集團并擔任公司的董事，于2017年6月至2025年1月期間歷任副董事長、董事職務，并于2025年1月起擔任公司的聯席董事長。在加入本集團之前，潘先生曾(i) 在科爾尼咨詢擔任咨詢顧問；(ii)在貝恩咨詢擔任咨詢顧問；(iii)在MBK Partners擔任投資基金副總裁；及(iv)在CDH Investments Management (Hong Kong) Limited擔任董事總經理。潘先生(i)曾在綠葉制藥集團有限公司（聯交所上市公司，股票代碼：2186）擔任非執行董事；及(ii)于2011年至2017年5月在上海晨光文具股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603899）擔任董事并自2023年4月起擔任獨立董事。潘先生于2005年3月在芝加哥大學獲得工商管理碩士學位。
| 李平 | 副主席兼執行董事 |
簡介
李平先生，公司的副董事長兼執行董事。李先生主要負責本集團管理及業務發展。李先生于2014年10月加入本集團，于2014年11月至2017年6月擔任董事長，并于2017年6月起擔任副董事長。他目前在本集團多家附屬公司擔任董事職務。李先生(i)于2014年1月起擔任上海適達投資管理有限公司執行董事；及(ii)于2019年5月起擔任上海盤轂動力科技股份有限公司董事長。李先生于1989年7月在復旦大學獲得學士學位，并于2005年9月在中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。
