簡介
發行資料
股票編號 | 02591.HK |
股票名稱 | 銀諾醫藥-B |
保薦人 |
中信證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 |
包銷商 |
中信里昂證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 德意志銀行香港分行
麥格理資本股份有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 交銀國際證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 富澤證券(國際)有限公司 哈富證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
賬簿管理人 |
中信里昂證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 德意志銀行香港分行
麥格理資本股份有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 交銀國際證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 富澤證券(國際)有限公司 哈富證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
全球協調 |
中信里昂證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 德意志銀行香港分行
麥格理資本股份有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
招股價 | 18.68 - 18.68 |
上市價 | - |
每手股數 | 200 |
全球發售股數 | 3655.64萬 |
公開發售股數 | 365.58萬 |
國際發售股數 | 3290.06萬 |
招股日期 | 2025-08-07 - 2025-08-12 |
上市日期 | 2025-08-15 |
入場費 | 港元 3773.68 |
認購倍數 | 1023.42 |
市價 | 85.33億 |
市盈率 | -45.8 |
一手中籤率 | - |
申請人數 | - |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛二街2號自編號創意樓H座409室 |
過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | WANG QINGHUA |
公司秘書 |
金今,施雪玲 |
電話 | |
主要股東 |
WANG QINGHUA(10.12%) 廣州諾帕企業管理合伙企業(有限合伙)(7.17%) 廣州諾蘇企業管理合伙企業(有限合伙)(6.34%) 香港醫韻醫藥技術有限公司(5.97%) |
主要業務 | 公司是亞洲第一家及全球第三家商業化原研人源長效胰高血糖素樣肽-1 (GLP-1)受體激動劑的公司。 |
用途
1、約90.0%或549.1百萬港元將用於正在進行及計劃中的臨床試驗以及核心產品依蘇帕格魯肽α的計劃商業化上市;
2、約10.0%或61.0百萬港元將用於營運資金及一般公司用途。
高層介紹
WANG QINGHUA | 主席兼執行董事 |
簡介
王博士,集團創始人,于2014年12月獲委任為公司董事長及總經理。彼于2024年10月獲調任為執行董事。彼負責制定集團的整體戰略規劃及作出主要業務及營運決策。王博士在代謝性疾病領域擁有逾25年的專業知識。于2014年12月創辦集團前,彼致力于糖尿病及代謝性疾病的轉化研究多年,于1999年7月至2002年6月任多倫多大學生理學系博士后,于2001年10月至2007年6月任助理教授,及于2007年7月至2013年6月任副教授。于2009年6月至2014年6月,王博士亦獲委任為多倫多大學醫學科學研究所研究員。王博士亦于附屬研究機構及醫院擔任多個職位,包括(i)自2008年9月起,擔任加拿大圣米高醫院李嘉誠知識研究院以及內分泌及代謝部門資深科學家;(ii)于2018年3月至2021年3月,擔任圣米高醫院Keenan生物醫學科學研究中心聯屬科學家;及(iii)自2014年7月起,擔任復旦大學特聘教授及博士研究生導師。王博士亦于2014年7月起擔任復旦大學附屬華山醫院內分泌糖尿病研究所副所長。王博士獲委任為十三五國家科技「重大新藥創制」課題負責人。王博士于1995年5月在比利時取得安特衛普大學生物化學博士學位。
姜帆 | 執行董事 |
簡介
姜帆女士,于2020年12月加入本公司并自2021年1月擔任本公司高級策略總監,姜女士其后于2022年11月至2024年10月擔任本公司副總經理。彼自2022年11月起擔任本公司財務負責人及董事會秘書,自2024年10月起擔任本公司副總裁。彼于2020年12月獲委任為董事,后于2024年10月獲調任為執行董事。彼主要負責本集團的企業投融資、整體財務計劃和分析工作及戰略規劃。姜女士在醫藥行業戰略咨詢、投資及融資方面擁有逾15年從業經驗,在業務戰略規劃、交易結構及投資組合開發方面具有豐富經驗。自2009年3月至2015年6月,彼擔任上海北岸信息技術有限公司部門經理。自2015年11月至2019年1月,彼擔任艾昆緯企業管理咨詢(上海)有限公司的客戶經理。姜女士其后擔任多個領導職務,包括(i)自2019年2月至2020年2月,擔任中電藥明數據科技(成都)有限公司的副總監;(ii)自2020年4月至2020年8月,擔任創達醫藥科技(上海)有限公司的合伙人;及(iii)自2020年8月至2021年1月,擔任翼健(上海)信息科技有限公司醫藥部門的業務發展總監。姜女士于2008年6月取得中國華中科技大學生物技術學士學位,并于2018年4月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。
徐文潔 | 執行董事 |
簡介
徐文潔女士,于2022年4月加入本公司擔任本公司高級副總裁,并自2022年11月至2024年10月擔任本公司副總經理。彼于2022年11月獲委任為董事,并于2024年10月獲調任為執行董事。彼主要負責本集團整體產品商業化及業務拓展。徐女士于醫藥行業的學術推廣及品牌管理領域擁有豐富經驗。于2007年2月,徐女士加入禮來公司,直至2015年12月,彼先后擔任產品策劃經理、市場研究經理、品牌副總監、市場總監及銷售總監,負責管線評估、營銷及推廣策略及銷售管理。彼自2016年1月至2018年8月擔任阿斯利康投資(中國)有限公司執行總監,負責糖尿病業務部門市場營銷。自2018年8月至2022年4月,彼于華領醫藥技術(上海)有限公司(一家于聯交所上市的公司,股份代號:2552)擔任集團副總裁職務,負責商業化策略及營運。徐女士于1993年7月在中國獲得中國藥科大學藥物分析學士學位及于2004年5月獲得美國埃默里大學商學院工商管理碩士學位。