簡介
發行資料
股票編號 | 09680.HK |
股票名稱 | 如祺出行 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際融資有限公司 |
包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 |
賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司
TradeGo Markets Limited
利弗莫爾證券有限公司 |
全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 |
招股價 | 34.0 - 45.4 |
上市價 | - |
每手股數 | 100 |
全球發售股數 | 3000.48萬 |
公開發售股數 | 300.05萬 |
國際發售股數 | 2700.43萬 |
招股日期 | 2024-06-28 - 2024-07-05 |
上市日期 | 2024-07-10 |
入場費 | 港元 4585.79 |
認購倍數 | 0.59 |
市價 | 69.40億--92.67億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | - |
申請人數 | - |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國廣東省廣州市黃埔區開泰大道30-4號 |
過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 高銳 |
公司秘書 |
李佳蔚;鐘明輝 |
電話 | (020)6184 7612 |
主要股東 |
廣州汽車工業集團有限公司(22.68%) Tencent Mobility Limited(15.87%) 中隆投資有限公司(12.84%) Jovial Lane Limited(5.79%) 香港小馬智行有限公司(5.37%) |
主要業務 | 公司是中國行業領先的出行科技與服務公司,致力于搭建全方位、立體化的出行科技解決方家及服務體系,業務包括:出行服務,主要是網約車及Robotaxi服務;技術服務,主要是AI數據及模型解決方案、高精地圖;生態服務,主要是為司機及運力加盟商提供全套支持。 |
用途
1、約40%或442.6百萬港元(相當於約人民幣403.2百萬元)預期將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動;
2、約20%或221.3百萬港元(相當於約人民幣201.6百萬元)預期將用於出行服務產品升級及運營效率提升;
3、約20%或221.3百萬港元(相當於約人民幣201.6百萬元)預期將用於在實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額;
4、約10%或110.7百萬港元(相當於約人民幣100.8百萬元)預期將用於在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關系、投資及收購,以更豐富及更優質的服務產品矩陣優化用戶體驗、改善經營業績、增加市場滲透及鞏固行業領導地位;
5、約10%或110.7百萬港元(相當於約人民幣100.8百萬元)預期將用作營運資金及一般公司用途。
高層介紹
高銳 | 董事長兼非執行董事 |
簡介
高銳先生,于2019年4月30日及2019 年6月1日分別獲委任為董事及董事長。彼于2023年8月14日獲調任為非執行董事及董事長。彼主要負責向董事會提供專業意見。高先生亦擔任香港宸祺的董事及Chenqi BVI的董事。高先生于汽車行業擁有逾23年經驗。彼自2000年8月起任職于廣汽集團,現任廣汽集團副總經理、公關宣傳本部本部長、執行委員會委員、廣汽本田汽車有限公司董事長及五羊 - 本田摩托(廣州)有限公司董事長。彼自2000年8月起亦曾于廣汽集團擔任多個職位及 ╱ 或董事職務,包括于2017年10月至2019年9月擔任中隆董事長兼總經理、于2014年9月至2019年8月擔任駿威汽車有限公司董事兼總經理、于2017年11月至2019年9月擔任廣汽集團(香港)有限公司董事長兼總經理、于2011年2月至2014年9月擔任廣州摩托集團有限公司監事及于2011年2月至2013年6月擔任廣州廣悅企業管理服務有限公司董事。高先生于2001年7月獲得中國的廣州師范學院(現稱廣州大學)計算機與現代管理專業大專學歷,并通過在香港學習于2006年3月獲得南澳大學工商管理碩士學位。高先生亦通過在線教育于2022年1月獲得中國的東北農業大學行政管理專業本科證書。
蔣華 | 首席執行官兼執行董事 |
簡介
蔣華先生,執行董事兼首席執行官,于2019年4月30日獲委任為我們的董事并于2023年8月14日獲調任為執行董事。彼自2019年6月起一直擔任我們的首席執行官。彼主要負責本公司的整體戰略規劃、業務方向以及日常管理,包括管理本公司運營、財務及行政事宜以及公共關系。蔣先生亦擔任香港宸祺的董事、Chenqi BVI的董事、宸祺出行的董事兼首席執行官、宸祺汽車的董事兼總經理及祺宸科技的執行董事兼總經理。蔣先生于汽車行業擁有逾26年經驗。彼自1997年9月起任職于廣汽集團,并曾于廣汽及其子公司及控股公司擔任多個職位。彼自2018 年8 月起一直擔任廣汽執行委員會委員。彼亦于2018年8月至2019年6月擔任廣汽移動出行項目組長、于2008年7月至2018年8月擔任廣汽商貿有限公司總經理、于2002年5月至2008年7月擔任廣州汽車集團商貿有限公司副總經理、于2000年11月至2005年5月擔任富田 - 日捆儲運(廣州)有限公司(廣汽間接子公司)常務副總經理兼黨總支部書記及于1997年9月至2000年11月為廣汽員工及團委書記。蔣先生于1994年7月獲得中國的北京工商大學(前稱北京商學院)企業管理學士學位,并于2003年12月獲得中國的中山大學工商管理碩士學位
肖艷 | 非執行董事 |
簡介
肖艷女士,于2024年3月29日獲委任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見。彼亦為Chenqi BVI董事。肖女士于法律、合規及公司管理事宜方面擁有約16年經驗。彼自2012年8月起任職于廣州廣悅企業管理服務有限公司,并自2021年10月起擔任其董事長兼總經理。彼自2021年8月起擔任廣州智誠實業有限公司法律及合規部主管。彼亦自2018年3月起擔任廣州汽車集團客車有限公司董事、自2021年3月起擔任廣州粵隆客車有限公司監事、自2021年6月起擔任廣州駿達汽車集團有限公司監事、自2021年6月起擔任廣州駿達房地產開發有限公司監事、自2018年1月起擔任廣汽日野(沈陽)汽車有限公司董事、自2023年3月起擔任廣州自縫企業管理服務有限公司總經理、自2023年5月起擔任廣州智誠物業服務有限公司監事,及自2023年6月起擔任廣州祺美健康發展有限公司監事。加入廣州廣悅企業管理服務有限公司前,肖女士曾于2008年5月至2012年8月在廣東卓信律師事務所任職。加入廣東卓信律師事務所前,彼亦曾于北京華豐鴻基科技有限公司任職。肖女士于2011年3月取得中國法律職業資格,并于2020年11月取得中國國有企業法律顧問資格。肖女士于2007年6月獲得湛江師范學院(現稱嶺南師范學院)法律學學士學位,并于2018年6月獲得中山大學法律學碩士學位。