简介
发行资料
股票编号 | 02097.HK |
股票名称 | 蜜雪集团 |
保荐人 |
美林(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 瑞银证券香港有限公司 |
包销商 |
美林(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 招银国际融资有限公司 |
账簿管理人 |
美林(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 招银国际融资有限公司 |
全球协调 |
美林(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 |
招股价 | 202.5 - 202.5 |
上市价 | 202.5 |
每手股数 | 100 |
全球发售股数 | 1705.99万 |
公开发售股数 | 853.00万 |
国际发售股数 | 852.99万 |
招股日期 | 2025-02-21 - 2025-02-26 |
上市日期 | 2025-03-03 |
入场费 | 港元 20454.22 |
认购倍数 | 5258.21 |
市价 | 763.55亿 |
市盈率 | 22.2 |
一手中籤率 | 8.0 % |
申请人数 | 264992 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国河南省郑州市金水区北三环南、文化路东瀚海北金商业中心16004室 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 张红超 |
公司秘书 |
陈翊新,邓景贤 |
电话 | |
主要股东 |
张红超(40.84%) 张红甫(40.84%) |
主要业务 | 公司是一家领先的现制饮品企业,聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币(约1美元)的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。 |
用途
1、约66%或2172百万港元将用于提升端到端供应链的广度和深度;
2、约12%或395百万港元将用于品牌和IP的建设和推广;
3、约12%或395百万港元将用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力;
4、约10%或329百万港元将用于营运资金和其他一般企业用途。
高层介绍
张红超 | 主席兼执行董事 |
简介
张红超先生,我们的创始人及董事长。张红超先生全面负责本集团的发展战略和企业文化。张红超先生在现制饮品行业拥有超过27年的经验。张红超先生于1997年开始经营我们的业务,从一家名为「寒流刨冰」的小店起步,领导我们发展成为了一家领先的现制饮品企业。受益于其对于核心价值观和长期发展战略的坚持,张红超先生领导我们达成了一系列重要的里程碑,包括创立「蜜雪冰城」品牌,推出「新鲜冰淇淋」、「冰鲜柠檬水」等一系列标志性产品,以及打造端到端的供应链体系。伴随着企业的发展,张红超先生倡导和塑造了我们「真人真心真产品」的核心价值观与以「真」为核心的企业文化。张红超先生于1998年6月毕业于河南财经政法大学(前称河南财经学院),主修秘书专业。目前张红超先生正于长江商学院攻读EMBA学位。
张红甫 | 执行董事 |
简介
张红甫先生,我们的联合创始人及首席执行官。张红甫先生全面负责本集团的整体经营管理并领导我们的高级管理团队。张红甫先生在现制饮品行业拥有超过17年的经验。张红甫先生于2007年加入我们,基于其亲自运营门店的成功经验,总结形成了一套标准化的运营管理体系,并通过加盟模式予以复制。在长期领导和推动我们业务发展的同时,张红甫先生持续打造和夯实我们在品牌建设、门店运营、市场营销、产品管理等多方面的核心能力。目前张红甫先生正于长江商学院攻读DBA(工商管理博士)学位。
蔡卫淼 | 执行董事 |
简介
蔡卫淼女士,我们的执行董事及前端供应链负责人。蔡女士是一位在本集团内成长起来的管理骨干。蔡女士于2008年加入我们,从门店店员做起,后升任门店店长,参与了多家门店的管理和运营,积累了丰富的一线门店运营经验。2012年,蔡女士开始负责门店物料与设备的采购工作。2021年至2023年,蔡女士担任本集团物流负责人,在本集团供应链发展与完善的过程中起到了关键作用。2023年开始,作为我们的前端供应链负责人,蔡女士主要负责门店物料与设备的采购、物流、前端应用研发和上述事宜的质量控制。
配售结果
申请人数 | 264992 人 |
一手中籤率 | 8.0 % |
顶头申购张数 | 4597 张 |
招股定价 | 202.5 |
招股价 | 202.5 - 202.5 |
认购倍数 | 5258.21 倍 |
中籤概率 | 申请2000手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 100 | 93805 | 1 手 | 8.00 % | 93805名申请人中有7504名获得100股股份 |
甲 200 | 18091 | 1 手 | 4.100 % | 18091名申请人中有1483名获得100股股份 |
甲 300 | 10299 | 1 手 | 2.800 % | 10299名申请人中有865名获得100股股份 |
甲 400 | 14101 | 1 手 | 2.1500 % | 14101名申请人中有1213名获得100股股份 |
甲 500 | 11581 | 1 手 | 1.7600 % | 11581名申请人中有1019名获得100股股份 |
甲 600 | 1382 | 1 手 | 1.5100 % | 1382名申请人中有125名获得100股股份 |
甲 700 | 980 | 1 手 | 1.3100 % | 980名申请人中有90名获得100股股份 |
甲 800 | 2397 | 1 手 | 1.1700 % | 2397名申请人中有224名获得100股股份 |
甲 900 | 1156 | 1 手 | 1.0600 % | 1156名申请人中有110名获得100股股份 |
甲 1000 | 9252 | 1 手 | 1.00 % | 9252名申请人中有925名获得100股股份 |