简介
发行资料
股票编号 | 02431.HK |
股票名称 | 佑驾创新 |
保荐人 |
中信证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
包销商 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 软库中华金融服务有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
长桥证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 民银证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 辉立证券(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited 复星国际证券有限公司 百惠证券有限公司 |
账簿管理人 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 软库中华金融服务有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
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全球协调 |
中信里昂证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 软库中华金融服务有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
长桥证券(香港)有限公司 |
招股价 | 17.0 - 20.2 |
上市价 | 17.0 |
每手股数 | 200 |
全球发售股数 | 3919.00万 |
公开发售股数 | 391.90万 |
国际发售股数 | 3527.10万 |
招股日期 | 2024-12-17 - 2024-12-20 |
上市日期 | 2024-12-27 |
入场费 | 港元 4080.75 |
认购倍数 | 14.04 |
市价 | 67.86亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.01 % |
申请人数 | 11407 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国广东省深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋A座25层 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 刘国清 |
公司秘书 |
闻奇,林颖芝 |
电话 | |
主要股东 |
北京四维图新科技股份有限公司(8.17%);深圳泽奕半导体投资合伙企业(5.37%);国开制造业转型升级基金(5.15%);中金资本运营有限公司(5.01%) |
主要业务 | 公司是中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供应商,为驾驶体验的关键环节提供解决方案,包括领航、泊车和舱内功能。 |
用途
1、约40%或266.3百万港元将用于提升研发能力及招聘及留任相关研发人才,以(i)研究人工智能技术、(ii)改进产品研发能力并加强创新商业化能力及(iii)提高研发流程的可延展性、效率和有效性;
2、约30%或199.8百万港元将于接下来的三年内用于提升生产效率及解决方案竞争力;
3、约20%或133.2百万港元将于接下来的三年内用于加强销售和营销能力;
4、约10%或66.6百万港元将用作营运资金和一般企业用途。
高层介绍
刘国清 | 主席兼执行董事 |
简介
刘国清博士,为本公司的联合创始人、董事长、执行董事及总经理。彼 于2014年12月10日获委任为本公司董事,并于2024年5月13日获调任为执行董事,主 要负责监管本集团的运营总体规划及经营目标、战略发展及技术研究方向以及产品开 发、生产及布局。 刘博士在管理、技术和汽车智能化解决方案行业拥有约12 年经验。自2012 年开 始职业生涯以来,刘博士一直致力于自动化领域。彼一直担任本集团若干附属公司的 董事及管理职务,包括自2017年12月起担任湖北佑驾的执行董事,自2018年2月起担 任南京佑驾的执行董事,自2019年3月起担任重庆佑驾的执行董事兼总经理,自2022 年11月起担任锐见智行的执行董事兼总经理,及自2023年5月起担任广州佑驾的执行董事兼总经理。于担任目前本公司总经理一职期间,彼主导本公司多个重大项目的研 发。刘博士已系统掌握汽车智能化解决方案领域的基础理论知识和专业技术知识,具 备走在技术发展前沿的能力,精通行业标准和流程。彼于其专业领域取得多项重要成 果。刘博士亦具备一定的技术攻关能力,能够撰写研究成果或技术报告,以解决复杂 的技术问题。彼在指导及培养中青年学术及技术人才方面发挥着重要作用,能够为工 程师或研究生的工作和学习提供指导。于成立本集团前,刘博士于2012年7月至2014 年7月担任新加坡南洋理工大学计算机工程学院的项目主任,并于2013年7月至2014年 11月担任南京车锐信息科技有限公司(「南京车锐」)的总经理兼首席工程师。南京车锐 为一家主要从事研发的初创公司,彼时并无经营实质性业务。 刘博士于2008年6月于中国获得华中科技大学数学学士学位,于2008年6月于中 国获得武汉大学管理学学士学位,于2013年5月于新加坡获得南洋理工大学计算机科学 博士学位。刘博士于2017年9月获胡润研究院评为30X30创业领袖、于2017年入选福布 斯亚洲30岁以下杰出人物榜、于2019年12月获南京市人才工作领导小组评为南京市高 层次创业人才及于2020年9月获深圳市人力资源和社会保障局评为深圳市高层次人才。 于2016年10月,彼获工信部下属的中国电子信息产业发展研究院颁发中国人工智能科 技创新领导者奖。 刘博士一直深入参与汽车智能化解决方案的研发。刘博士为多个深圳市项目的负 责人,包括但不限于深圳市孔雀项目及深圳市科技创新委员会的技术攻关项目。刘博 士分别在AAAI Conference on Artificial Intelligence、NeurIPS(Conference on Neural Information Processing Systems)等多份期刊上发表了论文。刘博士为《集成电路CMOS 图像传感器测试方法(GB/T43063-2023)》的主要起草人之一,该文件乃由国家市场监督 管理总局及国家标准化管理委员会颁布,于2024年1月生效。于最后实际可行日期,刘 博士在汽车智能化解决方案领域拥有178项专利。
杨广 | 执行董事 |
简介
杨广先生,为本公司的联合创始人、执行董事兼副总经理。彼于2016年4月11日获委任为本公司董事,并于2024年5月13日获调任为执行董事,主要负责监管本集团的智能驾驶解决方案业务以及生产、制造、质量管控及合规事宜。杨先生在管理和技术领域拥有约14年经验。彼一直担任我们附属公司的董事及管理职务,包括自2022年6月起担任江苏源驶的董事,及自2022年8月起担任武汉佑驾的董事兼总经理,为本公司软件、硬件和算法团队的组建作出贡献。彼带领团队开发汽车智能化解决方案的软件算法,实现硬件集成和量产交付。杨先生具备推动产品从概念走向量产,并将算法从原型扩展到量产产品的技术和管理能力。彼于组建研发团队及领导技术攻关方面发挥着至关重要的作用。彼对汽车智能化解决方案的硬件制造及质量体系有着深入了解。彼为本公司建立起相关制造及质量能力,获得了众多主机厂客户的认可。在成立本集团之前,杨先生于2013年7月至2014年11月担任南京车锐的副总经理兼工程师,并于2010年7月至2013年6月任职于腾讯控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号:700)。彼已系统掌握开发复杂软件系统所需的基础理论及专业技术知识,具备开发业界前沿软件系统的能力。自2021年8月起,杨先生担任广东省自动驾驶大数据工程技术研究中心(本公司为该研究中心的支持单位之一)主任。杨先生于2010 年6 月于中国获得华中科技大学电气工程及其自动化专业学士学位。杨先生于2021 年11 月获深圳市人力资源和社会保障局评为深圳市领军人才,并自2021年起担任广东省科学技术厅广东省工程研究中心的总监。截至最后实际可行日期,杨先生在汽车智能化解决方案领域拥有147项专利。
周翔 | 执行董事 |
简介
周翔先生,为本公司的联合创始人、执行董事兼副总经理。彼于2016年4月11日获委任为本公司董事,并于2024年5月13日获调任为执行董事,主要负责监管本集团的车路协同业务以及附属公司的营运及管理。周先生在管理和技术领域拥有约11年经验。彼一直担任本集团若干附属公司的董事及管理职务,包括自2020年12月起担任湖南佑湘的董事兼总经理,及自2022年6月起担任江苏源驶的董事长兼总经理。彼在计算机科学及工程方面具备的专业知识为其奠定坚实的技术基础。随着本公司不断发展壮大,周先生在车路协同方面的研发工作中不断积累经验,从而深入了解行业发展趋势和技术前沿。在日常管理中,周先生展现出卓越的管理及创新意识。作为本公司车路协同业务主要负责人,彼成功主导多个重要研发项目,为本公司带来重大经济效益。在成立本集团之前,周先生于2011 年7月至2013年5月担任趋势科技(中国)有限公司南京分公司研发中心软件工程师,并于2013年7月至2014年11月担任南京车锐的副总经理兼工程师。自2024年10月起,周先生担任中国公路协会自动驾驶工作委员会副秘书长。周先生参与起草由中国智能交通产业联盟发布的团体标准《普通国省干线智慧公路建设框架》,该文件于2022年3月生效。截至最后实际可行日期,周先生在汽车智能化解决方案领域拥有九项专利。周先生于2011年3月于中国获得东南大学计算机软件及理论硕士学位。
配售结果
申请人数 | 11407 人 |
一手中籤率 | 50.01 % |
顶头申购张数 | 0 张 |
招股定价 | 17.0 |
招股价 | 17.0 - 20.2 |
认购倍数 | 14.04 倍 |
中籤概率 | 申请9手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 200 | 5303 | 1 手 | 50.0100 % | 5303名申请人中2652名获发200股H股 |
甲 400 | 1356 | 1 手 | 30.0100 % | 1356名申请人中814名获发200股H股 |
甲 600 | 511 | 1 手 | 24.0100 % | 511名申请人中368名获发200股H股 |
甲 800 | 297 | 1 手 | 20.0300 % | 297名申请人中238名获发200股H股 |
甲 1000 | 570 | 1 手 | 16.700 % | 570名申请人中476名获发200股H股 |
甲 1200 | 136 | 1 手 | 14.9500 % | 136名申请人中122名获发200股H股 |
甲 1400 | 84 | 1 手 | 13.6100 % | 84名申请人中80名获发200股H股 |
甲 1600 | 114 | 1 手 | 12.3900 % | 114名申请人中113名获发200股H股 |
甲 1800 | 71 | 1 手 | 11.1100 % | |
甲 2000 | 835 | 1 手 | 10.5700 % | 另加835名申请人中48名获发额外200股H股 |