簡介
發行資料
股票編號 | 02431.HK |
股票名稱 | 佑駕創新 |
保薦人 |
中信證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 |
包銷商 |
中信里昂證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司
國證國際證券(香港)有限公司
長橋證券(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 民銀證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 輝立證券(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited 復星國際證券有限公司 百惠證券有限公司 |
賬簿管理人 |
中信里昂證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司
國證國際證券(香港)有限公司
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全球協調 |
中信里昂證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司
國證國際證券(香港)有限公司
長橋證券(香港)有限公司 |
招股價 | 17.0 - 20.2 |
上市價 | 17.0 |
每手股數 | 200 |
全球發售股數 | 3919.00萬 |
公開發售股數 | 391.90萬 |
國際發售股數 | 3527.10萬 |
招股日期 | 2024-12-17 - 2024-12-20 |
上市日期 | 2024-12-27 |
入場費 | 港元 4080.75 |
認購倍數 | 14.04 |
市價 | 67.86億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.01 % |
申請人數 | 11407 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層 |
過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 劉國清 |
公司秘書 |
聞奇,林穎芝 |
電話 | |
主要股東 |
北京四維圖新科技股份有限公司(8.17%);深圳澤奕半導體投資合伙企業(5.37%);國開制造業轉型升級基金(5.15%);中金資本運營有限公司(5.01%) |
主要業務 | 公司是中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供應商,為駕駛體驗的關鍵環節提供解決方案,包括領航、泊車和艙內功能。 |
用途
1、約40%或266.3百萬港元將用於提升研發能力及招聘及留任相關研發人才,以(i)研究人工智能技術、(ii)改進產品研發能力並加強創新商業化能力及(iii)提高研發流程的可延展性、效率和有效性;
2、約30%或199.8百萬港元將於接下來的三年內用於提升生產效率及解決方案競爭力;
3、約20%或133.2百萬港元將於接下來的三年內用於加強銷售和營銷能力;
4、約10%或66.6百萬港元將用作營運資金和一般企業用途。
高層介紹
劉國清 | 主席兼執行董事 |
簡介
劉國清博士,為本公司的聯合創始人、董事長、執行董事及總經理。彼 于2014年12月10日獲委任為本公司董事,并于2024年5月13日獲調任為執行董事,主 要負責監管本集團的運營總體規劃及經營目標、戰略發展及技術研究方向以及產品開 發、生產及布局。 劉博士在管理、技術和汽車智能化解決方案行業擁有約12 年經驗。自2012 年開 始職業生涯以來,劉博士一直致力于自動化領域。彼一直擔任本集團若干附屬公司的 董事及管理職務,包括自2017年12月起擔任湖北佑駕的執行董事,自2018年2月起擔 任南京佑駕的執行董事,自2019年3月起擔任重慶佑駕的執行董事兼總經理,自2022 年11月起擔任銳見智行的執行董事兼總經理,及自2023年5月起擔任廣州佑駕的執行董事兼總經理。于擔任目前本公司總經理一職期間,彼主導本公司多個重大項目的研 發。劉博士已系統掌握汽車智能化解決方案領域的基礎理論知識和專業技術知識,具 備走在技術發展前沿的能力,精通行業標準和流程。彼于其專業領域取得多項重要成 果。劉博士亦具備一定的技術攻關能力,能夠撰寫研究成果或技術報告,以解決復雜 的技術問題。彼在指導及培養中青年學術及技術人才方面發揮著重要作用,能夠為工 程師或研究生的工作和學習提供指導。于成立本集團前,劉博士于2012年7月至2014 年7月擔任新加坡南洋理工大學計算機工程學院的項目主任,并于2013年7月至2014年 11月擔任南京車銳信息科技有限公司(「南京車銳」)的總經理兼首席工程師。南京車銳 為一家主要從事研發的初創公司,彼時并無經營實質性業務。 劉博士于2008年6月于中國獲得華中科技大學數學學士學位,于2008年6月于中 國獲得武漢大學管理學學士學位,于2013年5月于新加坡獲得南洋理工大學計算機科學 博士學位。劉博士于2017年9月獲胡潤研究院評為30X30創業領袖、于2017年入選福布 斯亞洲30歲以下杰出人物榜、于2019年12月獲南京市人才工作領導小組評為南京市高 層次創業人才及于2020年9月獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市高層次人才。 于2016年10月,彼獲工信部下屬的中國電子信息產業發展研究院頒發中國人工智能科 技創新領導者獎。 劉博士一直深入參與汽車智能化解決方案的研發。劉博士為多個深圳市項目的負 責人,包括但不限于深圳市孔雀項目及深圳市科技創新委員會的技術攻關項目。劉博 士分別在AAAI Conference on Artificial Intelligence、NeurIPS(Conference on Neural Information Processing Systems)等多份期刊上發表了論文。劉博士為《集成電路CMOS 圖像傳感器測試方法(GB/T43063-2023)》的主要起草人之一,該文件乃由國家市場監督 管理總局及國家標準化管理委員會頒布,于2024年1月生效。于最后實際可行日期,劉 博士在汽車智能化解決方案領域擁有178項專利。
楊廣 | 執行董事 |
簡介
楊廣先生,為本公司的聯合創始人、執行董事兼副總經理。彼于2016年4月11日獲委任為本公司董事,并于2024年5月13日獲調任為執行董事,主要負責監管本集團的智能駕駛解決方案業務以及生產、制造、質量管控及合規事宜。楊先生在管理和技術領域擁有約14年經驗。彼一直擔任我們附屬公司的董事及管理職務,包括自2022年6月起擔任江蘇源駛的董事,及自2022年8月起擔任武漢佑駕的董事兼總經理,為本公司軟件、硬件和算法團隊的組建作出貢獻。彼帶領團隊開發汽車智能化解決方案的軟件算法,實現硬件集成和量產交付。楊先生具備推動產品從概念走向量產,并將算法從原型擴展到量產產品的技術和管理能力。彼于組建研發團隊及領導技術攻關方面發揮著至關重要的作用。彼對汽車智能化解決方案的硬件制造及質量體系有著深入了解。彼為本公司建立起相關制造及質量能力,獲得了眾多主機廠客戶的認可。在成立本集團之前,楊先生于2013年7月至2014年11月擔任南京車銳的副總經理兼工程師,并于2010年7月至2013年6月任職于騰訊控股有限公司(一家于香港聯交所上市的公司,股份代號:700)。彼已系統掌握開發復雜軟件系統所需的基礎理論及專業技術知識,具備開發業界前沿軟件系統的能力。自2021年8月起,楊先生擔任廣東省自動駕駛大數據工程技術研究中心(本公司為該研究中心的支持單位之一)主任。楊先生于2010 年6 月于中國獲得華中科技大學電氣工程及其自動化專業學士學位。楊先生于2021 年11 月獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市領軍人才,并自2021年起擔任廣東省科學技術廳廣東省工程研究中心的總監。截至最后實際可行日期,楊先生在汽車智能化解決方案領域擁有147項專利。
周翔 | 執行董事 |
簡介
周翔先生,為本公司的聯合創始人、執行董事兼副總經理。彼于2016年4月11日獲委任為本公司董事,并于2024年5月13日獲調任為執行董事,主要負責監管本集團的車路協同業務以及附屬公司的營運及管理。周先生在管理和技術領域擁有約11年經驗。彼一直擔任本集團若干附屬公司的董事及管理職務,包括自2020年12月起擔任湖南佑湘的董事兼總經理,及自2022年6月起擔任江蘇源駛的董事長兼總經理。彼在計算機科學及工程方面具備的專業知識為其奠定堅實的技術基礎。隨著本公司不斷發展壯大,周先生在車路協同方面的研發工作中不斷積累經驗,從而深入了解行業發展趨勢和技術前沿。在日常管理中,周先生展現出卓越的管理及創新意識。作為本公司車路協同業務主要負責人,彼成功主導多個重要研發項目,為本公司帶來重大經濟效益。在成立本集團之前,周先生于2011 年7月至2013年5月擔任趨勢科技(中國)有限公司南京分公司研發中心軟件工程師,并于2013年7月至2014年11月擔任南京車銳的副總經理兼工程師。自2024年10月起,周先生擔任中國公路協會自動駕駛工作委員會副秘書長。周先生參與起草由中國智能交通產業聯盟發布的團體標準《普通國省干線智慧公路建設框架》,該文件于2022年3月生效。截至最后實際可行日期,周先生在汽車智能化解決方案領域擁有九項專利。周先生于2011年3月于中國獲得東南大學計算機軟件及理論碩士學位。
配售結果
申請人數 | 11407 人 |
一手中籤率 | 50.01 % |
頂頭申購張數 | 0 張 |
招股定價 | 17.0 |
招股價 | 17.0 - 20.2 |
認購倍數 | 14.04 倍 |
中籤概率 | 申請9手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 200 | 5303 | 1 手 | 50.0100 % | 5303名申請人中2652名獲發200股H股 |
甲 400 | 1356 | 1 手 | 30.0100 % | 1356名申請人中814名獲發200股H股 |
甲 600 | 511 | 1 手 | 24.0100 % | 511名申請人中368名獲發200股H股 |
甲 800 | 297 | 1 手 | 20.0300 % | 297名申請人中238名獲發200股H股 |
甲 1000 | 570 | 1 手 | 16.700 % | 570名申請人中476名獲發200股H股 |
甲 1200 | 136 | 1 手 | 14.9500 % | 136名申請人中122名獲發200股H股 |
甲 1400 | 84 | 1 手 | 13.6100 % | 84名申請人中80名獲發200股H股 |
甲 1600 | 114 | 1 手 | 12.3900 % | 114名申請人中113名獲發200股H股 |
甲 1800 | 71 | 1 手 | 11.1100 % | |
甲 2000 | 835 | 1 手 | 10.5700 % | 另加835名申請人中48名獲發額外200股H股 |